Einstellungen

Alles steht in Twinfield › Konfiguration › Einstellungen.

Automatisch oder mit Freigabe

Pro Art wählen Sie Automatisch (geht von selbst) oder Mit Freigabe (wartet, bis jemand auf Freigeben klickt): Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, neue Kunden, Änderungen an Kunden, neue Lieferanten und Änderungen an Lieferanten. Beginnen Sie mit Freigabe und stellen Sie auf automatisch, sobald Sie sehen, dass alles stimmt.

Mandant und Startdatum

• Der Twinfield-Mandant, in dem dieses Unternehmen bucht. Mehrere Unternehmen in Odoo? Wechseln Sie oben rechts das Unternehmen und richten Sie jedes Unternehmen einzeln ein.
• Das Startdatum: Nur Rechnungen mit einem Buchungsdatum am oder nach diesem Datum gehen zu Twinfield.
• Wechsel zu einem anderen Mandanten (zum Beispiel bei einem neuen Steuerberater)? Odoo zeigt zuerst, was das bedeutet. Rufen Sie nach dem Speichern die Twinfield-Daten erneut ab und prüfen Sie die Zuordnungen; Kunden und Lieferanten erhalten eine Nummer im neuen Mandanten. Was schon gesendet ist, bleibt im alten.

Weitere Einstellungen

• Vorläufig oder endgültig buchen in Twinfield.
• Tägliche Zusammenfassung per E-Mail: eine E-Mail-Adresse, die täglich erfährt, was Aufmerksamkeit braucht. Nur wenn es etwas gibt.
• Abgeschlossene Periode: Wählen Sie, ob eine Rechnung in einer abgeschlossenen Periode von selbst mit dem heutigen Datum gebucht wird.
• Neue Kunden und Lieferanten erhalten ihre Nummer von Twinfield. Den Nummernkreis legen Sie in Twinfield bei den Dimensionsarten DEB und CRD fest.