Alles staat in Twinfield › Configuratie › Instellingen.
Automatisch of met goedkeuring
Per soort kies je Automatisch (gaat vanzelf) of Met goedkeuring (wacht tot iemand op Goedkeuren klikt): verkoopfacturen, inkoopfacturen, nieuwe klanten, wijzigingen aan klanten, nieuwe leveranciers en wijzigingen aan leveranciers. Begin met goedkeuring en zet het op automatisch als je ziet dat alles klopt.
Administratie en startdatum
- De Twinfield-administratie waarin dit bedrijf boekt. Meerdere bedrijven in Odoo? Wissel rechtsboven van bedrijf en stel elk bedrijf apart in.
- De startdatum: alleen facturen met een boekingsdatum op of na deze datum gaan naar Twinfield.
- Overstappen naar een andere administratie (bijvoorbeeld bij een nieuwe accountant)? Odoo laat eerst zien wat dat betekent. Na opslaan haal je de Twinfield-gegevens opnieuw op en loop je de koppelingen na; klanten en leveranciers krijgen een nummer in de nieuwe administratie. Wat al verstuurd is, blijft in de oude.
Overige instellingen
- Voorlopig of definitief boeken in Twinfield.
- Dagelijkse samenvattingsmail: een e-mailadres dat elke dag hoort wat aandacht nodig heeft. Alleen als er iets is.
- Gesloten periode: kies of een factuur in een gesloten periode vanzelf met de datum van vandaag geboekt wordt.
- Nieuwe klanten en leveranciers krijgen hun nummer van Twinfield. De nummerreeks stel je in Twinfield in, bij de dimensiesoorten DEB en CRD.
Hulp nodig?
Kom je er niet uit? Mail ons met je ERP2XL-klantnummer (zie Twinfield › Configuratie › Verbinding) en een korte beschrijving, via [email protected].