Kunden und Lieferanten

Sie müssen Kunden und Lieferanten nicht selbst in Twinfield anlegen.

• Gibt es die Relation schon in Twinfield mit derselben USt-IdNr. oder HR-Nummer? Dann verknüpft der Connector sie von selbst.
• Neuer Kunde oder Lieferant? Den legt der Connector bei der ersten Rechnung in Twinfield an. Twinfield vergibt die Nummer.
• Zweifel? Dann fragt der Connector Sie, in Twinfield › Kunden & Lieferanten.

Wie der Connector sucht

1. Nach USt-IdNr. (ohne Ländercode), danach nach HR-Nummer. Genau ein Treffer: von selbst verknüpft, auch wenn der Name anders ist.
2. Sonst nach Postleitzahl und dem längsten Wort des Namens. Die besten drei erscheinen als mögliche Treffer, mit pro Angabe ✓ (gleich), ≈ (ähnlich) oder ✗ (anders). Klicken Sie beim richtigen auf Auswählen.
3. Gleicher Name, aber andere USt-IdNr.: USt-Konflikt. Sie entscheiden; Rechnungen warten.
4. Nichts gefunden: in Twinfield anlegen (automatisch oder nach Freigabe).

Selbst suchen

Der richtige ist nicht dabei? Verwenden Sie In Twinfield suchen. Nur Ziffern sucht nach Twinfield-Nummer, eine Postleitzahl oder USt-IdNr. sucht in der Adresse, Text sucht nach Name. Sie wählen immer aus Relationen, die wirklich in Twinfield existieren.

Falsch verknüpft?

Klicken Sie auf Verknüpfung lösen (Buchhaltungsmanager). Die Relation bleibt sichtbar, damit Sie sofort die richtige wählen oder anlegen. Neue Rechnungen warten bis dahin; gesendete Rechnungen bleiben auf der alten Nummer. Mit Erneut abgleichen sucht der Connector sofort erneut in Twinfield.

Änderungen

Ändern Sie in Odoo Name, Adresse, USt-IdNr., HR-Nummer, E-Mail, Telefon oder Website eines verknüpften Kunden oder Lieferanten, geht das auch zu Twinfield. Alle Änderungen an einem Kunden kommen in einer Zeile in Twinfield › Kunden & Lieferanten › Änderungen zusammen: Sie geben sie in einem Schritt frei und sie gehen in einer Nachricht zu Twinfield. Ein Feld nicht senden? Klicken Sie in der Änderung bei diesem Feld auf Weglassen.

• z. Hd. (t.a.v.): Der Name des Kontakts vom Typ Rechnungsadresse unter dem Unternehmen geht in das Feld z. Hd. in Twinfield.
• Die HR-Nummer kommt aus dem Feld Unternehmens-ID oder sonst aus der Peppol-Adresse mit Schema 0106.
• Odoo ist führend: Änderungen in Twinfield werden nicht in Odoo übernommen. Zahlungsbedingungen, Kreditlimits und Bankdaten in Twinfield bleiben, wie sie sind.