Clients et fournisseurs

Vous n'avez pas à créer vous-même les clients et fournisseurs dans Twinfield.

• La relation existe déjà dans Twinfield avec le même numéro de TVA ou KvK ? Le connecteur l'associe tout seul.
• Nouveau client ou fournisseur ? Le connecteur le crée dans Twinfield avec la première facture. Twinfield attribue le numéro.
• Un doute ? Le connecteur vous le demande, dans Twinfield › Clients & fournisseurs.

Comment le connecteur cherche

1. Par numéro de TVA (sans code pays), puis par numéro KvK. Exactement un résultat : associé tout seul, même si le nom diffère.
2. Sinon par code postal et le mot le plus long du nom. Les trois meilleurs apparaissent comme correspondances possibles, avec pour chaque donnée ✓ (égal), ≈ (proche) ou ✗ (différent). Cliquez sur Choisir pour le bon.
3. Même nom mais autre numéro de TVA : conflit de TVA. Vous décidez ; les factures attendent.
4. Rien trouvé : création dans Twinfield (automatique ou après approbation).

Chercher vous-même

Le bon n'y est pas ? Utilisez Rechercher dans Twinfield. Uniquement des chiffres cherche par numéro Twinfield, un code postal ou un numéro de TVA cherche dans l'adresse, du texte cherche par nom. Vous choisissez toujours parmi des relations qui existent réellement dans Twinfield.

Mauvaise association ?

Cliquez sur Dissocier (responsable comptable). La relation reste affichée pour que vous choisissiez ou créiez tout de suite la bonne. Les nouvelles factures attendent jusque-là ; les factures envoyées restent sur l'ancien numéro. Avec Associer à nouveau, le connecteur cherche à nouveau dans Twinfield.

Modifications

Si vous modifiez dans Odoo le nom, l'adresse, le numéro de TVA, le numéro KvK, l'e-mail, le téléphone ou le site web d'un client ou fournisseur associé, cela part aussi vers Twinfield. Toutes les modifications d'un client sont regroupées sur une ligne dans Twinfield › Clients & fournisseurs › Modifications : vous les approuvez en une fois et elles partent vers Twinfield en un seul message. Vous ne voulez pas envoyer un champ ? Cliquez sur Retirer à côté de ce champ dans la modification.

• À l'attention de (t.a.v.) : le nom du contact de type Adresse de facturation sous la société va dans le champ « à l'attention de » de Twinfield.
• Le numéro KvK vient du champ ID de la société, ou sinon de l'adresse Peppol avec le schéma 0106.
• Odoo fait foi : les modifications faites dans Twinfield ne sont pas reprises dans Odoo. Conditions de paiement, limites de crédit et coordonnées bancaires dans Twinfield restent inchangées.